営業プロセス管理の有効ツール

営業で成果を上げるためには、プロセス管理が欠かせません。

拙著『最新法人営業の基本としかけがよ～くわかる本』（秀和システム）の中でも、営業プロセス管理の手法について、提案しています。

エクセルやスプレッドシートで『案件進捗管理表』を作成し、各案件の次工程の予定日程をしっかり決めて、主体的に営業を展開するというやり方です。

ただし、最近は、さらによいクラウドツールがあります。

もちろん、SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）を導入するのが、理想的でしょう。

しかし、無料版でも、非常に便利なプロセス管理ツールがあるのです。

Trelloというツールです。

このツールのうたい文句は、「長いメールでのやり取りや更新状況がわかりづらいスプレッドシート、 煩雑な付箋、使いにくいソフトウェアはもう過去のもの。 Trelloなら、タスクのすべてがひと目でわかります」です。

その通り、これを使えば、現在動いている案件がどれだけあり、それぞれがどの段階にあるのか、また次工程の期限はいつなのかが、ひと目でわかります。

例えば、次のような営業プロセスのリストを工程順に作成します。

①アポ獲り
②初回訪問
③ＮＤＡ締結
④企画書作成
⑤企画プレゼン
⑥結果確認
⑦契約書締結

そして、各案件のカードをドラッグ＆ドロップで、次工程へ動かしていくのです。

特に、営業管理責任者にとって、強い味方になるツールですので、ぜひ試してみてください。